Dokumentation

Kategorien der Dokumentation

Alle Beiträge in der Dokumentation von BdB at work sind Kategorien zugeordnet die den Bereichen des Programm entsprechen. Über die folgende Liste erreichen Sie direkt Übersichten der verschiedenen Kategoriebeiträge.

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Synchronisation

In Kategorie: Administration
Mit der Synchronisation von BdB at work Datenbestände können Sie zwei getrennt gespeicherte Datenbestände wie z.b. einem Server und einem Laptop miteinander synchron halten. Dieser Artikel zeigt auf, was die Synchronisation leisten kann und wozu sie nicht genutzt werden darf.

Microsoft Sharepoint Designer Komponente

In Kategorie: Administration
Für die Texterkennung von gescannten Dokumenten benötigt der FTS Dienst von BdB at work eine zusätzliche Programm-Komponente. Hier finden Sie die umfassende Beschreibung, den Download und die Systemvoraussetzungen dieser Komponente.

Kontenverwaltung

In Kategorie: Vermögensverwaltung
Die Kontenverwaltung in BdB at work dient zur übersichtlichen Verwaltung aller Konten-basierten Vermögenswerte. Hierzu stehen Ihnen vom Girokonto über die Spar- und Anlagen-Konten bis zu den Forderungskonten eine große Vielzahl von Kontentypen zur Verfügung.

Import Online-Banking

In Kategorie: Vermögensverwaltung
Mit dem Import von Online-Banking Umsätzen können Sie ohne manuelle Einzelbuchungen alle Umsätze eines oder mehrerer Konten Ihrer Klienten diese in die BdB at work Kontenverwaltung importieren. Zusätzlich kann bereits beim Importieren mittels automatischer Controlling-Funktionen eine inhaltliche Kontrolle der Umsätze durchgeführt werden.

Eigene Menüstrukturen

In Kategorie: Falldatenverwaltung
Menüstrukturen in der Fallverwaltung erstellen oder ändern

LOGO Volltextsuche

In Kategorie: Dokumentverwaltung
BdB at work bietet eine Volltextsuche über alle Dokumente des Klienten, wahlweise auch über alle Klienten hinweg. So wird das Wiederfinden eines Dokumentes einfach und effizient. Selbst gescannte Texte werden per OCR Texterkennung verschlagwortet und können so auch inhaltlich über die Volltextsuche gefunden werden.

Briefköpfe & Firmenprofile

In Kategorie: Dokumentverwaltung
Mit der Möglichkeit getrennte Firmenprofile anzulegen können Nutzer dieser Profile in der Büroverwaltung auf getrennte Angaben zur Firma Zugriff nehmen. Besonders im Bereich der Vorlagenköpfe der Dokumentverwaltung können Sie auch auf komplett getrennte Briefköpfe zugreifen.

Benutzerverwaltung

In Kategorie: Benutzer- und Büroverwaltung
Die BdB at work Benutzverwaltung

Export nach Excel und FIBU

In Kategorie: Sonstige Funktionen
In einer Anzahl von Listendarstellungen in BdB at work können Sie die Listeninhalte ins Excel- und FIBU Format exportieren. Wir zeigen hier wie das funktioniert und welche Möglichkeiten beim Export Ihnen dabei zur Verfügung stehen.

Testversion

In Kategorie: Sonstige Funktionen
Sie möchten BdB at work erstmal nur testen? Kein Problem. Hier erfahren Sie wie Sie BdB at work als Testversion starten und nutzen.