Vermögensverwaltung

Kontenverwaltung

Verwalten Sie das Vermögen Ihrer Klienten effizient und bequem. Die Kontenverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedene Kontentypen, (Girokonto, Sparkonto, Bargeld, usw.) einzurichten und Umsätze aus Ihrer Online-Banking Software zu importieren.

Die Controlling Funktionen erlauben Ihnen mit Hilfe frei definierter  Bedingungen eine automatische Kontrolle aller Kontenbewegungen. So lassen sich z.B. Rücklastschriften, Buchungsbeträge und -texte aber auch das Erreichen von bestimmten Summen z.B. bei Abhebungen pro Monat überwachen .Die Kontenverwaltung in BdB at work

Vermögensverzeichnis

Tragen Sie Vermögenswerte Ihrer Klienten schnell und unkompliziert in das Vermögensverzeichnis ein. Konten die in der Kontenverwaltung angelegt und geführt werden, erscheinen automatisch im Vermögensverzeichnis der Klienten. Wertkorrekturen und Umbuchungen werden tagesgenau hinterlegt und finden so Einzug in das Vermögensverzeichnis. Alle Vorlagen und Kategorien können problemlos an Ihre Anforderungen angepasst werden.Das Vermögensverzeichnis des Klienten

Rechnungslegung

BdB at work erstellt Ihnen aus den Einträgen der Kontenverwaltung und des Vermögensverzeichnisses auf Knopfdruck eine vollständige Rechnungslegung. Alle Werte werden dabei aus den Konten und dem Vermögensverzeichnis automatisch aktuell gehalten. Die Rechnungslegung wird zudem chronologisch fortgeführt und berücksichtigt auch nach Jahren automatisch die vorhergehenden Werte.Die Rechnungslegung

Der Druckdialog der Rechnungslegung bietet Ihnen verschiedene Berichte zum Ausdruck an, die Sie ebenfalls an Ihre Bedürfnisse anpassen können.Druckauswahl der Rechnungslegung

Weitere Infos und Details zur Vermögensverwaltung

Dokumentation

  • Verschiedene Kontentypen
  • Import von Online-Banking Umsätzen
  • Controlling Funktionen
  • Haushaltsbuch führen
  • Anpassbares Vermögensverzeichnis
  • Rechnungslegung automatisch erstellen

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie BdB at work kostenlos und zeitlich unbegrenzt.

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