Kontakte und Beziehungen

Alle Kontakte zentral verwaltet

In der zentralen Kontaktverwaltung werden alle Angaben zu Kontakten angelegt und verwaltet. Kontakte in BdB at work sind mehr als eine einfach Sammlung von Adressen. Verwalten Sie Ansprechpartner und fügen Sie Ihren Kontakten bei Bedarf mehrere vorgegebene oder auch eigene Kategorien hinzu.

Auf diesen Kontaktpool können Sie von überall im Programm zugreifen und nutzen die Angaben nicht nur durch die umfangreichen Möglichkeiten der Dokumentvorlagen beim Erstellen Ihrer Korrespondenz.

Anschreiben oder auch emails können direkt per Kontextmenü am Kontakt erstellt werden. Dank TAPI-Unterstützung können Sie die Telefonnummer direkt am Kontakt per Mausklick anwählen.Die BdB at work Kontaktverwaltung

Beziehungen zu Klienten

Das Verhältnis Ihrer Klienten zu Kontakten wie beispielsweise zu Amtsgerichten oder Krankenkassen wird in BdB at work über Beziehungen geregelt. Beziehungsinformationen können im Programm an vielen Stellen hinterlegt und bearbeitet werden. Ob in einzelnen Kontaktblöcken der Falldatenverwaltung oder in der übersichtlichen Beziehungsliste des Klienten, Sie sehen die Informationen stets im direkten inhaltlichen Zusammenhang und haben sofort Zugriff darauf.

Beziehungen können mit Start- und Enddatum versehen werden, um die Gültigkeit einer Beziehung zu definieren. Innerhalb der Beziehung können noch weitere Informationen wie Aktenzeichen oder Versicherungsnummern oder andere Daten, abhängig von der Kontaktkategorie, hinterlegt werden.Beziehungen zwischen der Klientin und Kontakten

Weitere Infos und Details zur Benutzerverwaltung und Administration von BdB at work

Dokumentation

  • Mehrere Kategorien pro Kontakt
  • Beziehungen zu Klienten definieren
  • Kontaktblöcke, z.B. in Ausstattungsdaten
  • Ansprechpartner verwalten
  • emails, Textverarbeitung, TAPI direkt am Kontakt

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie BdB at work kostenlos und zeitlich unbegrenzt.

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