 | 10:00 Uhr
bis
16:15 Uhr | Von den Kontentypen über die Importmöglichkeiten beim Onlinebanking bis hin zum Vermögensverzeichnis und der Rechnungslegung führt Sie dieses Seminar durch Vermögensverwaltung von BdB at work
Lernen Sie die effiziente Vermögensverwaltung Ihrer Klienten mit BdB at work anhand von Übungsaufgaben von der Pike auf kennen und beherrschen.
Seminarablauf mit Übungs-PC für jeden Teilnehmer !
Kontenverwaltung
- Kontentypen
- Kontenanlage und - bearbeitung
- Buchungen und Umbuchungen
PC-Übungsteil: Anlage von Konten, Beispielbuchungen
Banking
- Erstellung von Überweisungsträgern
- Zusammenarbeit mit der Onlinebankingsoftware SFirm32
- Import von Kontenbewegungen
PC-Übungsteil: Einstellung und Import Onlinebanking, Controlling (Premium)
Vermögensverzeichnis
- Erstellen eines Vermögensverzeichnisses
- individuelle Anpassung der Definitionen im Vermögensverzeichnis
- Wertänderungen/-berichtigungen
- Zusammenhang Kontenverwaltung und Vermögensverzeichnis
PC-Übungsteil: Anlage Vermögensverzeichnis, Korrektur und Fortschreibung
Rechnungslegung
- verschiedene Berichte
- Ausdrucke und Auswertungen
PC-Übungsteil: Rechnungslegung mit Berichten und Auswertungen
Haushaltsbuch
- inklusive Berechnungsmöglichkeit der Zuzahlungsgrenze
Veranstaltungsort
Katholische Akademie Hamburg
Herrengraben 4
20459 Hamburg
Navigation zum Veranstaltungsort mit Map24.de
Seminargebühr: 179,00 € / Person
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